Das Wichtigste in Kürze:

• Rohstoffe sind meistens knappe und endliche Güter oder haben ein Ablaufdatum. Durch diese eingeschränkte Verfügbarkeit sind sie eine attraktive Anlageklasse.

• Privatanleger können mit Rohstoffaktien Anteile von Unternehmen erwerben, die beispielsweise Rohstoffe fördern, transportieren oder verkaufen. Diese Variante ist der einfachste Weg, Rohstoffe in das eigene Portfolio mitaufzunehmen.

• Rohstoffe werden in die fünf Hauptgruppen Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Mineralstoffe und Agrarstoffe unterteilt.

• Rohstoffaktien gelten als Inflationsschutz, da Rohstoffpreise meist mit der Inflation steigen. Sie korrelieren oft nur gering mit dem Börsenmarkt und sind damit eine gute Ergänzung in einem Portfolio gegen fallende Kurse.

Inhaltsverzeichnis:

• Was sind Rohstoffe?

• Wie können Sie in Rohstoffe investieren?

  • Was sind Rohstoffaktien?

• Sollten Sie in Rohstoffaktien investieren?

  • Wie sieht die aktuelle Situation in der Rohstoffbranche aus?

• Worauf sollte Sie beim Investieren achten?

  • Währungsrisiko

  • Marktrisiken

  • Natureinflüsse

• Die besten Rohstoffaktien 2024

  • Rio Tinto

  • ArcelorMittal

  • Albermarle Corporation

  • Chevron

• Fazit

Was sind Rohstoffe?

Als Rohstoffe werden die Grundstoffe bezeichnet, die aus der Natur gewonnen werden und anschließend entweder sofort verbraucht oder industriell weiterverarbeitet werden. Die Rohstoffe, die auch an der Börse gehandelt werden, lassen sich in fünf Gruppen einteilen: Energie, dazu zählen z.B. Erdgas und -Öl sowie Kohle; Edelmetalle wie Gold und Silber; Basismetalle wie Eisenerz, Kupfer und Blei; zu den Mineralstoffen gehören beispielsweise Schwefel und zu Agrarstoffen und Lebensmittel Weizen und Schweinebäuche.

Edelmetalle werden an der Börse meistens anderes behandelt als die anderen Gruppen. Denn sie zählen auch zum Währungsbereich. Außerdem können Gold und Silber physisch besessen werden. Bei Rohstoffen der anderen Gruppen ist dies deutlich schwerer.

Wie können Sie in Rohstoffe investieren?

Wie eben bereits erwähnt, ist der physische Kauf von einem Großteil der Rohstoffe von den Transport- sowie Lagerkosten und der Logistik her für Privatanleger unmöglich. Rohstoffe können oft nur in großen Mengen abgekauft werden und diese Mengen, wie beispielsweise mehrere Fässer Öl oder auch tausende Kilogramm Weizen, lassen sich nur schwer lagern. Aus diesem Grund ist das Investieren in Rohstoffe auf anderen Wegen möglich. Privatanlegern stehen dabei mehrere Varianten zu Auswahl.

Mit sogenannten Futures und Derivaten, die auch CFDs genannt werden, kann beispielsweise in Rohstoffe investiert werden. Futures und Derivate gehen auf den tatsächlichen Basiswert des Rohstoffes zurück. Futures sind Terminkontakte. Diese sind standardisiert und die Vertragspartei verpflichtete sich, ein Produkt zu einem bestimmten Preis, einer bestimmten Qualität und Menge zu liefern. Die andere Partei verpflichtete sich zur Abnahme des Produkts. Diese Varianten sind jedoch hochkomplex und erfordern gute Kenntnisse im Rohstoffsektor als auch am Aktienmarkt, da sie mit höheren Risiken zusammenhängen.

Die einfachste Variante in Rohstoffe zu investieren, bieten Rohstoffaktien.

Was sind Rohstoffaktien?

Wie in der Definition von Rohstoffen beschrieben wird, müssen die Grundstoffe gewonnen, gefördert und eventuell weiterverarbeitet werden. An diesen Prozess sind meist mehrere Unternehmen beteiligt. Diese erzielen Einnahmen durch einen Schritt in dieser Produktionskette. Wenn wir das Beispiel von Erdöl betrachten, gibt es Unternehmen, die das Erdöl fördern, es zum Beispiel durch Bohrungen aus der Erde herausholen. Andere Unternehmen extrahieren das Rohöl anschließend und verarbeiten es zu Kraftstoff, Öl oder anderen Produkten. Wieder andere Unternehmen transportieren und verkaufen diese Produkte im Anschluss.

Wenn Sie in Rohstoffe investieren wollen, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, das an der Rohstoff-Förderung, -Gewinnung, -Verarbeitung oder dem Verkauf beteiligt ist. Mit solch einer Aktie sind Sie am Unternehmen beteiligt und ebenfalls im Rohstoffsektor. Sie erwerben jedoch keinen Rohstoff physisch. Beispielhaft lassen sich hier Aktien nennen wie die Rio Tinto Aktie, Shell oder auch Gazprom.

Wenn Sie sich für die Variante der Rohstoffaktie entscheiden, profitieren sie nicht nur von der Kursentwicklung des Rohstoffes, sondern erhalten eventuell ebenfalls Renditen, die ausgeschüttet werden.

Sollten Sie in Rohstoffaktien investieren?

Rohstoffaktien stellen für viele Anleger eine Vermögensabsicherung dar. Gerade in Zeiten einer steigenden Inflation, wie wir sie aktuell in Deutschland und weltweit erleben, greifen viele Anleger zu diesen Aktien. Denn Rohstoffe und auch Rohstoffaktien sind in der Regel etwas unabhängiger vom generellen Kursgeschehen an der Börse. Sie korrelieren dementsprechend nicht so stark mit dem allgemeinen Marktgeschehen. Früher galt dieser Vorteil jedoch noch mehr als in aktuellen Zeiten. In den letzten Jahren nahm die Korrelation zu.

Durch seine begrenzten und endlichen Verfügbarkeiten verlieren Rohstoffe nicht an Wert und Interesse. Auch in Krisenzeiten sind Menschen auf diese Grundstoffe angewiesen und es lässt sich nur schwer auf sie verzichten.  

Rohstoffaktien können eine gute Ergänzung in Ihrem Portfolio sein und dieses breiter aufstellen. Wenn der allgemeine Marktverlauf schwächelt, könnten Sie mit einer Rohstoffaktie etwas Sicherheit und einen möglichen Verlustausgleich erzielen.

Allgemein gilt, je geringer das Angebot, desto höher ist die Rendite. Bei endlichen Rohstoffen ist diese Perspektive oftmals sehr vielversprechend. Auch extreme Kursschwankungen treten bei Rohstoffen in der Regel seltener auf als bei anderen Aktien.

Die Weltbevölkerung und damit auch die Rohstoffnachfrage wächst und steigt seit Jahren. Die Menschen heute konsumieren viel mehr als früher. Doch all diese Grundstoffe sind endlich. Die Rohstoffunternehmen und die Aktien profitieren von diesem demografischen und ökonomischen Wandel. Die Nachfrageschübe der Konsumenten treiben Renditen und Kurse nach oben. Rohstoffpreise steigen.

Wie bereits erwähnt, können Rohstoffaktien ein Inflationsschutz sein. Die Suche nach genau solchen Geldanlagen könnte kaum aktueller sein. Die Inflation ist enorm gestiegen. Hier können Rohstoffaktien das Portfolie erweitern und besser gegen die Inflationsrate schützen.

Die aktuelle geopolitische Lage sowie die Lage an der Börse ist optimal für den Einstieg bei Rohstoffaktien. Sofern Sie sich dazu entscheiden, in Rohstoffe investieren zu wollen, ist JETZT der Zeitpunkt zum Handeln.

Worauf sollten Sie beim Investieren in Rohstoffaktien achten?

Die verschiedenen Optionen, die Anleger haben, um in Rohstoffe zu investieren, haben wir bereits angesprochen. Das Investieren über Futures und Derivate ist jedoch noch einmal ein eigenes Thema für sich und hochkomplex. Aus diesem Grund werden wir im Folgenden nur auf das Investieren über Rohstoffaktien eingehen.

Währungsrisiko

Viele Rohstoffe werden überwiegend in US-Dollar gehandelt. Wenn Sie verschiedene Rohstoffaktien erwerben möchten und diese jeweils alle in US-Dollar gehandelt werden, entsteht damit ein Währungsrisiko. Denn in diesem Fall hängt der Wert der Aktie vom Wechselkurs ab. Dieser kann zwischen dem Euro und dem US-Dollar gelegentlich auch große Schwankungen annehmen.

Marktrisiken

Auch der Rohstoffmarkt unterliegt Risiken. Die Rohstoffnachfrage hängt mit vielen verschiedenen Faktoren zusammen. So kann beispielsweise das Angebot schneller steigen als die Nachfrage, was den Preis für die Rohstoffe und die daraus hergestellten Produkte drückt. Wenn die Weltwirtschaft oder die Wirtschaftskraft eines Landes schwächelt, wirkt sich dies ebenfalls negativ auf die Nachfrage von Rohstoffen aus. Rohstoffpreise sind an die Weltwirtschaft gekoppelt. So können die Preisschwankungen von Rohstoffen mitunter auch sehr hoch sein. 

Natureinflüsse

Ein Faktor, der nicht unterschätzt werden sollte, sind äußerliche Natureinflüsse. Denn viele Rohstoffe, vor allem Agrarprodukte, sind stark anfällig für Naturereignisse. Darunter fallen starke Gewitter, Dürrezeiten oder andere Extremwetterereignisse, die Ernten vernichten können. Darüber hinaus können durch Natureinflüsse andere Rohstoffe oder die Gewinnung dieser erschwert werden. Gegen diese Eventualität kann man sich nur schlecht absichern und sie können unvorhersehbar eintreffen.

Die besten Rohstoffaktien 2024

Wenn Sie alle Vorteile und Risiken abgewogen haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass Sie gerne in Rohstoffaktien investieren möchten, haben wir hier einige Ideen für Ihre Beobachtungsliste.

Rio Tinto

WKN: 852147

ISIN: GB0007188757

Dieser Bergbaukonzern hat sich auf die Eisenerzförderung spezialisiert. Das Unternehmen Rio Tinto gilt als Dividendenperle, denn es schüttete bis jetzt auch in Krisenzeiten hohe Dividenden aus. Diese unterliegen bei deutschen Anlegern nicht der Quellsteuer. Seinen Sitz hat es sowohl in London als auch in Melbourne. Seit 2018 ist es das erste Bergbauunternehmen, das über ein Portfolio verfügt, welches frei von der Produktion von fossilen Brennstoffen ist. Das Unternehmen legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und ist ein Vorreiter auf diesem Gebiet in seiner Branche. Bis 2050 will Rio Tinto klimaneutral arbeiten.

Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 115,22 Milliarden US-Dollar und steht finanziell sehr gut da.

ArcelorMittal

WKN: A2DRTZ

ISIN: LU1598757687

Wenn Sie auf steigende Stahlpreise hoffen und von diesen profitieren möchten, ist die ArcelorMittal Aktie eine gute Wahl für Sie. Das Unternehmen fokussiert sich auf den europäischen und asiatischen Markt. 2021 nutzte ArcelorMittal die explodierenden Stahlpreise und senkte seine Schuldenlast. Jetzt ist ein vielversprechender Einstiegszeitpunkt für diese Aktie, da sie aktuell noch sehr günstig ist.

Sie legen ihren Fokus auf die intelligente Herstellung von Stahl. Dieser Rohstoff kann nahezu vollständig wiederverwendet und recycelt werden. Im Jahr 2021 lieferte das Unternehmen 62,9 Millionen Tonnen Stahl.

Albermarle Corporation

WKN: 890167

ISIN: US0126531013

Die Automobilbranche ist im Umbruch, denn die Energiewende ist im Anmarsch und es werden mehr und mehr Hybrid- und Elektroautos sowie Motoren dafür gebaut. Für die Elektromotoren und Hybridantriebe werden Batterien und Akkus benötigt, die wiederum eine große Menge an Rohstoffen wie Lithium benötigen. Dieses Leichtmetall ist aus diesem Grund schon lange ein Thema an der Börse, denn es könnte ein heiß begehrter Rohstoff werden. In letzter Zeit sprachen Experten immer wieder von dem Beginn eines Lithium-Superzyklus. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Albermarle Corporation Aktie. Albermarle Corporation ist der Weltmarktführer im Lithiumbereich. Der US-Chemiekonzern stellt auch andere Produkte wie Flammschutzmittel und Katalysatoren her. Nach eigenen Angaben ist es der weltweit größte Produzent von Lithium. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen 37 % des Konzernumsatzes mit Lithium. Mittlerweile kontrolliert das Untermengen ca. ein Drittel des weltweiten Lithium Geschäfts – und es möchte seine Kapazitäten weiter ausbauen. Seit 2022 produziert das Unternehmen auch in Australien Lithium in Batteriequalität.

Chevron

WKN: 852552

ISIN: IS1667641005

Seit dem Krieg in der Ukraine ist der Ölpreis immer weiter gestiegen. Zeitweise sogar so hoch wie seit dem Jahr 2008 nicht mehr. Wenn Sie als Anleger von den steigenden Ölpreisen profitieren wollen, ist eine Ölaktie genau das Richtige.

Chevron gehört zu den weltweit größten Ölkonzernen. Das Unternehmen betreibt die Erschließung, die Gewinnung und den Transport von Rohöl. Auch die chemische Weiterverarbeitung hin zu vermarktbaren Produkten wird von Chevron durchgeführt. Im Krisenjahr 2020 schaffte es das Unternehmen, die Dividenden zu sichern durch das Eingrenzen von Kosten und Investitionen, um das Unternehmen langfristig absichern zu können. Nach einem Jahr mit einigen Verlusten legte das Unternehmen 2021 wieder zu und erhöhte seinen Gewinn um 65 %. Im Zuge der Energiekrise konnte Chevron in 2022 sogar noch eine Schippe oben drauf legen. Der Umsatz lag bei 236 Milliarden US-Dollar und der Gewinn bei einem Rekordergebnis von 35,5 Milliarden US-Dollar. 2023 konnte ein Umsatz von 196 Milliarden US-Dollar erzielt werden. 21 Millionen US-Dollar fielen dabei als Gewinn ab. Seit 35 Jahren konnte Chevron seine Dividendenausschüttung jährlich steigern. Auch für das laufende Jahr wird ein Gewinnanstieg erwartet.

Fazit

Die endlichen und notwendigen Rohstoffe sind unverzichtbar für den Menschen und die Nachfrage nach diesen wird in Zukunft höchstwahrscheinlich weiter steigen. Damit ist ein Investment in diese Stoffe ein logischer Schritt. Indem Sie Aktien von Unternehmen kaufen, die Rohstoffe fördern, weiterverarbeiten, transportieren oder verkaufen, können Sie von dem anstehenden Rohstoffboom profitieren.

Als Inflationssicherung können Rohstoffe eine gute Wahl sein, denn die Korrelation zwischen Rohstoffaktien und der Gesamtfinanzmarktlage ist in der Regel gering und so können Sie mit Rohstoffaktien die Inflation schlagen. Außerdem erhalten Sie eine breitere Risikostreuung, wenn Sie Rohstoffaktien zu Ihrem Portfolie hinzufügen. 

Wenn Sie zu dem Entschluss gekommen sind, dass Sie gerne in Rohstoffaktien investieren möchten, können Sie sich an unseren Empfehlungen orientieren. Lithium ist ein Rohstoff, dem Experten zufolge ein Boom bevorstehen dürfte, die Ölpreise steigen stetig und auch Baumaterialien sind so gefragt wie lange nicht mehr.